Líderes energéticos do Oriente Médio aumentam investimentos na resiliência do gás natural

Os três grandes assumem o controle

As infra-estruturas energéticas e as cargas de todos os três foram alvo do Irão durante a guerra e os seus investimentos foram os mais ousados ​​face à turbulência. E embora o ritmo e a escala dos investimentos planeados possam ter aumentado, as iniciativas políticas para o fazer já estavam em vigor muito antes do início da guerra entre os EUA e o Irão, que trouxe turbulências imprevistas à região.

Estas incluem a visão da Arábia Saudita para 2030, a iniciativa estratégica Net Zero dos EAU para 2050 e o plano de infra-estruturas limpas de GNL do Qatar. A execução do aspecto energético da política de cada nação cabe às empresas estatais de energia Saudi Aramco, ADNOC (“Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi”) e QatarEnergy, respectivamente.

A Saudi Aramco está a investir milhares de milhões em gás natural para expandir o fornecimento interno, reduzir a queima local de petróleo e aumentar a sua presença internacional, aumentando a sua capacidade de produção em cerca de 80% até 2030, em comparação com os níveis de 2021.

Espera-se que o desenvolvimento do seu principal campo de gás Jafurah seja uma parte importante dessa jornada. É um dos maiores campos de gás de xisto rico em líquidos no Médio Oriente e a peça central do percurso da Arábia Saudita para produzir mais de 16 bcf/d no prazo de cinco anos, a partir do actual nível de produção de 10 bcf/d.

Estima-se que o projecto de gás de mais de 100 mil milhões de dólares contenha 229 biliões de pés cúbicos padrão de gás bruto e 75 mil milhões de condensado. Juntamente com Jafurah, a empresa também está “a implementar a infraestrutura necessária para aceder a novas reservas não convencionais em campos como o Norte da Arábia e o Sul de Ghawar”.

Enquanto isso, o ADNOC fez dois movimentos atraentes em julho, em rápida sucessão. Em 6 de julho, a empresa lançou sua própria plataforma global de comercialização e comercialização de GNL.

Visando 47 milhões de toneladas por ano de GNL comercializável combinado até 2035, a plataforma da ADNOC será classificada entre os principais players globais de GNL para otimizar o seu crescente portfólio de GNL e a posição de Abu Dhabi como um centro global de comércio de energia.

Apenas algumas semanas depois, em 21 de Julho, chegou a uma decisão final de investimento de 6,2 mil milhões de dólares no Umm Shaif Gas Cap para desbloquear mais de 600 milhões de cf/d de gás natural e líquidos de gás associados, equivalente a quase 10% do actual consumo diário de gás dos EAU.

É o campo offshore em operação há mais tempo no país e agora terá um programa de perfuração de 14 poços. Os parceiros do projecto ADNOC incluem a TotalEnergies, a Eni e a China National Petroleum Corporation, com produção prevista para 2030. Ambas as medidas, embora ampliem o papel dos EAU como fornecedor global de energia, provavelmente reforçarão a sua segurança energética.

A QatarEnergy, por sua vez, está em modo de reparação e restauração, tendo as suas instalações de GNL sido alvo do Irão nas fases iniciais da guerra.

Isso inclui reparos em dois dos 14 trens de liquefação em seu complexo de GNL Ras Laffan, que podem levar de três a cinco anos e custar até US$ 20 bilhões, de acordo com Saad Sherida Al Kaabi, ministro de energia do Catar e CEO da QatarEnergy. Também retomou o trabalho na expansão de GNL do Campo Norte, visando duplicar a produção do campo.

Uma questão de tempo em um cenário mudado

Embora as medidas da QatarEnergy tenham como objectivo recuperar os seus volumes de produtos como o segundo maior exportador mundial de GNL, depois dos EUA, para a Saudi Aramco e a ADNOC parece ter tanto a ver com o potencial de exportação como com a utilização estratégica do gás para fins domésticos e a construção de resiliência.

Com investimentos multibilionários em vista, o que os executivos seniores dos três e seus parceiros internacionais dizem em Gastechuma das maiores cimeiras do mundo no calendário da indústria do gás natural, prevista para Setembro, será provavelmente aguardada pelo mercado em geral.

Isto porque os mercados globais de energia e as cadeias de abastecimento de recursos naturais estão numa inflexão crítica e os investimentos direcionados dos líderes energéticos do Médio Oriente terão ramificações mais amplas, de acordo com Madeira Mackenzie.

Para citar o Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos EAU e CEO da ADNOC, a ideia central num mercado energético em mudança que tem visto uma turbulência considerável é “desbloquear valor duradouro” para o seu país, a região e os seus clientes.

“A ADNOC está a acelerar a sua estratégia integrada de gás para aproveitar ainda mais os vastos recursos de gás dos EAU e expandir a nossa plataforma global de GNL, à medida que a procura global de gás natural continua a aumentar.”

Não é de surpreender que a Agência Internacional de Energia preveja mais do mesmo por parte dos líderes energéticos do Médio Oriente, cujas prioridades estão visivelmente a mudar no sentido da construção de resiliência, da promoção dos recursos energéticos nacionais e, claro, da diversificação das exportações.

Além disso, a AIE espera que o investimento no gás natural atinja os 330 mil milhões de dólares em 2026. Isso seria uma marca elevada para a indústria numa década, e que é impulsionada em parte pela implantação de inteligência artificial e pelo número crescente de centros de dados em hiperescala. Mas também baseado na construção de resiliência.

E mesmo que o tráfego através do Estreito de Ormuz volte ao normal, as preocupações de segurança expostas pela crise poderão influenciar as decisões de investimento em gás natural nos próximos anos.