Amazon acaba de triplicar seu pedido de chips Nvidia devido à ‘demanda crescente’

Amazon e Nvidia acabaram de se aproximar muito. As duas empresas anunciaram na quarta-feira uma parceria ampliada que inclui um acordo para adicionar mais 2 milhões de chips GPU Nvidia aos data centers da Amazon.

Essas GPUs, projetadas para lidar com as pesadas demandas de computação de treinamento e execução de modelos de IA, incluem GPUs Nvidia Blackwell Ultra, Rubin e Rubin Ultra. Os chips irão para os data centers da Amazon Web Services em 2027 e 2028.

O anúncio, feito durante a teleconferência de resultados trimestrais da Nvidia, ocorre apenas cinco meses depois que a Amazon concordou em implantar mais de 1 milhão de GPUs Nvidia na infraestrutura AWS a partir deste ano. A Nvidia disse em comunicado que, desde então, “a demanda excedeu essas expectativas”.

Nenhuma das empresas compartilhou os termos financeiros. Não está claro qual será o retorno exato para a Nvidia. Mas considerando os custos unitários da GPU, o negócio vale dezenas de bilhões de dólares.

O anúncio é notável não apenas por seu tamanho e pela velocidade com que cresceu, mas também porque vai além da compra de mais chips Nvidia pela Amazon. E isso está acontecendo mesmo quando a Amazon investe em seus próprios chips de IA potencialmente concorrentes.

A Nvidia disse na quarta-feira que sua tecnologia, incluindo o hardware de rede que conecta milhares de GPUs em um sistema, bem como seus modelos abertos, CPUs, software de processamento de dados e plataforma robótica, também será integrada na AWS.

As empresas disseram que a “demanda crescente” de startups, empresas, laboratórios de IA e até mesmo de governos influenciou a decisão de trabalhar mais estreitamente.

A parceria ampliada ocorre no momento em que a Amazon intensifica seus próprios esforços de chips de IA – especialmente com CPUs, que são os processadores de uso geral no centro dos servidores.

A Amazon vem construindo seus próprios chips para diminuir sua dependência da Nvidia e até mesmo competir com a gigante dos chips. O chefe de IA da Amazon, Peter DeSantis, disse que a AWS está em negociações para vender seus chips Trainium – que são uma alternativa direta aos chips H100 ou Blackwell da Nvidia para cargas de trabalho de aprendizagem profunda – para outras empresas para uso em data centers. A CPU Graviton da Amazon, construída em Arm, também é vista como um desafiante aos chips de servidor tradicionais da Intel e AMD.

A Amazon disse que seu negócio de chips personalizados está crescendo, observando em sua última divulgação de resultados que ultrapassou uma taxa de receita anualizada de US$ 25 bilhões, impulsionada por US$ 225 bilhões em compromissos totais de laboratórios de IA como Anthropic e OpenAI.

Mas parece que a Nvidia ainda é a cabra no mundo dos chips de IA.

Com os 2 milhões de chips GPU que a Amazon está adicionando à AWS a partir do terceiro trimestre, a Nvidia também planeja enviar um número não especificado de CPUs Vera, “algumas integradas ao Rubin, outras independentes”, de acordo com a CFO da Nvidia, Colette Kress.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, tem grandes planos para as CPUs Vera da empresa, gabando-se em maio de ter encontrado um “TAM totalmente novo de US$ 200 bilhões” para a empresa.

Além da AWS, Kress disse na quarta-feira que a Nvidia espera que o Vera seja implantado por “todos os principais hiperescaladores, neocloud, laboratórios de IA e OEM de sistemas, com remessas já em andamento para nossos principais parceiros”, que incluem Oracle e SpaceXAI.

A parceria também se estende aos robôs de armazém e às ofertas empresariais da Amazon.

Kress disse que a Amazon planeja adotar toda a pilha física de IA da Nvidia para alimentar sua frota de robôs. A pilha inclui Omniverse (sua plataforma de simulação e gêmeo digital); Cosmos (sua plataforma de modelo mundial); Isaac (sua plataforma de desenvolvimento robótico); e Jetson (hardware de computação para robôs e IA de ponta). Esta semana, a Nvidia também apresentou uma nova versão do Jetson, projetada como um computador robótico mais acessível para “IA de ponta de nível básico”.

No lado empresarial, a AWS atenderá a família Nemotron de modelos abertos da Nvidia no Amazon Bedrock, sua plataforma de modelo de base gerenciada, e no SageMaker, seu serviço de nuvem gerenciado.

A Nvidia também informou na quarta-feira que registrou vendas de US$ 96,2 bilhões no segundo trimestre, superando as estimativas dos analistas. A receita do data center representou a maior parte das vendas da Nvidia no trimestre, com US$ 89 bilhões, um aumento de 117% em relação ao ano anterior.

A Nvidia disse que espera que a receita atinja US$ 108 bilhões no terceiro trimestre, parte da qual virá de suas GPUs Rubin de próxima geração. A Nvidia disse que iniciou as remessas de produção neste trimestre. Os investidores estão atentos às vendas iniciais de Rubin no terceiro trimestre em busca de sinais de que a demanda continuará na próxima geração de hardware da Nvidia.

A Nvidia comprometeu-se com 279 mil milhões de dólares para garantir o fornecimento e a capacidade de produção para projetos atuais e futuros de centros de dados, um aumento substancial em relação aos 119 mil milhões de dólares do último trimestre, à medida que a fabricante de chips procura garantir memória e capacidade de produção para satisfazer a procura de IA nos próximos anos. Esse compromisso inclui 92 mil milhões de dólares em despesas projetadas para o resto do ano fiscal e outros 87 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2028.

“O que importa para a indústria é que a IA agora está fazendo um trabalho produtivo e útil”, disse Huang durante a teleconferência de quarta-feira. “A IA está gerando tokens lucrativos… Se tivéssemos mais computação, poderíamos gerar tokens mais lucrativos, o que resulta em mais lucro para todos os serviços. Esta é exatamente a fase em que estamos, e é por isso que todos estão se apoiando.”

Os investidores estarão atentos para ver se a computação adicional se traduz de facto em lucros adicionais, à medida que as empresas de IA investem centenas de milhares de milhões de dólares em infra-estruturas.