A Apple aposta totalmente na IA – sua e de todos os outros

Os últimos ganhos da Apple mostram como ela continua a capitalizar o boom da IA ​​sem estourar seu orçamento com gastos em infraestrutura que consomem seus concorrentes.

No geral, a Apple registrou seu melhor ano fiscal de todos os tempos em receita e lucro por ação. As vendas de iPhone e Mac continuaram a crescer fortemente no quarto trimestre. A receita do iPhone aumentou 17,5% em relação ao ano anterior, para um recorde trimestral de setembro de US$ 57,6 bilhões, enquanto a receita do Mac subiu 24%, para US$ 10,8 bilhões, seu nível mais alto em quatro anos. Mesmo assim, as ações caíram nas negociações de pré-mercado de terça-feira, depois que a Apple alertou que o aumento dos custos de memória reduziria suas margens de lucro no trimestre de férias.

A Apple não revelou quanto do crescimento das suas receitas reflete a procura de IA ou preços mais elevados, mas os seus executivos veem claramente a tecnologia como uma forma de impulsionar mais vendas.

Durante a teleconferência de resultados, o CFO Kevan Parekh citou uma “ampla gama de maneiras pelas quais a IA pode contribuir para o crescimento da receita ao longo do tempo”.

“Do lado do produto, acreditamos que a IA oferece um motivo convincente para os clientes atualizarem e mudarem para obter os recursos mais recentes”, disse ele. “E também sentimos que há oportunidades em aplicativos e parcerias de terceiros, bem como oportunidades próprias.”

A Apple pode vender à sua gigantesca base de usuários os dispositivos que eles usam para IA, mesmo que a própria IA venha de outra pessoa. Ele pode cobrar taxas sobre assinaturas de aplicativos de IA. E pode cobrar dos clientes que desejam mais acesso aos seus próprios recursos de IA.

“Vemos uma tremenda oportunidade na IA”, disse John Ternus em sua primeira teleconferência de resultados como CEO.

AI e Apple Intelligence foram mencionadas um recorde de 45 vezes na teleconferência de resultados, de acordo com a plataforma de pesquisa financeira AlphaSense – ainda mais do que na teleconferência após o lançamento da tecnologia pela Apple e os planos para uma Siri renovada em junho de 2024.

Menções à IA ou “Apple Intelligence” em teleconferências de resultados

Na teleconferência, a Apple continuou a se posicionar como a interface por meio da qual os consumidores usam IA – incluindo a tecnologia dos concorrentes. Com mais de 2,5 mil milhões de dispositivos ativos, já tem um público enorme para quaisquer serviços de IA que surjam.

A Apple, ao contrário dos seus pares Big Tech, não está a investir somas comparáveis ​​em infraestruturas. Sua abordagem combina processamento no dispositivo, seus próprios servidores e tecnologia externa de IA. Siri AI usa modelos desenvolvidos com a tecnologia Gemini do Google, enquanto a Apple planeja permitir que os usuários escolham entre fornecedores externos de IA para recursos como ferramentas de escrita e geração de imagens.

A Apple gastou US$ 2,2 bilhões em despesas de capital no último trimestre, em comparação com os US$ 77,3 bilhões da Amazon e os US$ 51,4 bilhões da Alphabet. Esses totais cobrem o CapEx de toda a empresa, não apenas a IA, e excluem algumas despesas de IA. As despesas operacionais da Apple aumentaram 21%, para US$ 19,2 bilhões, à medida que aumentaram os gastos com P&D, inclusive em IA. Os custos de nuvem da Siri AI aparecerão no custo de vendas de serviços. Esses custos podem aumentar com o uso: Parekh disse que é muito cedo para prever quantas solicitações exigirão servidores em vez de processamento no dispositivo. Ainda assim, os gastos de capital da Apple continuam a ser apenas uma fracção dos dos seus pares.

Mais uso de IA também dá à Apple algo para vender.

A Siri AI está apenas começando a alcançar os clientes. A Apple lançou o assistente renovado em versão beta para usuários de inglês dos EUA em setembro e o expandiu para francês, japonês, coreano, português e espanhol em outubro.

A Apple planeja transformar parte desse uso em receita de assinaturas. Ternus disse que os recursos que dependem de modelos do lado do servidor, incluindo Siri AI e edição inteligente de fotos, terão limites de uso. Os clientes que precisam de mais capacidade “poderão adquirir acesso expandido no futuro”, disse ele. “No início, os níveis do iCloud tratavam principalmente de armazenamento, mas temos adicionado mais capacidades e recursos a ele.”

A Apple também se beneficia quando os clientes compram seu hardware para executar IA localmente, incluindo modelos desenvolvidos por outras empresas. Mac, disse Ternus, está “tendo um momento de IA próprio”.

A Apple ofereceu exemplos específicos de empresas que colocaram seus computadores para funcionar com IA. A Gap está executando IA inteiramente em computadores Mac Mini para prevenção de perdas em centenas de lojas, evitando custos de tokens de nuvem para essas tarefas. A Christie’s está executando modelos locais em computadores Mac Studio para melhorar os fluxos de trabalho, incluindo estimativas de preços.

Para esses clientes, comprar hardware Apple oferece uma maneira de usar IA sem pagar um provedor de nuvem para cada solicitação.

O Mac Mini e o Mac Studio, disse Ternus, “estão ampliando os limites da IA ​​local e privada, dando aos usuários a capacidade de fazer coisas antes consideradas impossíveis”.

O surgimento do Mac Mini como uma máquina de IA deu ao desktop pequeno e sem tela um novo eleitorado entre desenvolvedores e amadores que procuram uma maneira relativamente acessível de executar modelos localmente. No início deste ano, o então CEO Tim Cook disse que o reconhecimento dos clientes sobre as capacidades do Mac Mini e do Mac Studio para IA e ferramentas de agência estava acontecendo mais rápido do que a Apple havia previsto, levando a uma demanda maior do que o esperado.

A Apple também ganha dinheiro quando os clientes assinam a IA de outra pessoa. No início deste ano, O Wall Street Journal relatou que a Apple estava a caminho de arrecadar mais de US$ 1 bilhão em taxas da App Store de aplicativos generativos de IA em 2026, de acordo com a empresa de análise AppMagic.

Essa receita, é claro, depende do pagamento dos clientes por meio do sistema da Apple. A OpenAI começou a direcionar assinantes em potencial a pagar por meio de seu site em vez da App Store, ignorando as comissões da Apple, O Wall Street Journal relatado. A posição da Apple dá-lhe uma forma de lucrar com a IA dos concorrentes, mas esses concorrentes têm um incentivo para encontrar uma forma de contornar as suas taxas.

Ainda assim, a Apple já tem várias maneiras de se beneficiar do uso de IA pelas pessoas. Ela pode vender o computador, receber uma comissão de assinatura e, eventualmente, cobrar por mais serviços próprios. Não é necessário construir todos os modelos – ou financiar infra-estruturas à escala dos seus concorrentes – para ser pago.